www.swissinside.net - Финансы и банковская деятельность, Женева

Программа стажировки «Финансы и банковская деятельность"

I. Принципы работы с клиентами в подразделении приват банкинг

  • построение системного подхода к формированию клиентской базы. Каналы привлечения клиентов и их эффективность
  • определение критериев сегментации клиентов
  • построение схемы "развития клиентов": увеличение доли активов  клиента в Банке и расширение продуктового ряда в портфеле клиента
  • диверсифицированный портфель и его сопровождение, как способ построения долгосрочных отношений с клиентами
  • USP (unique selling proposition / уникальное торговое предложение) : управление, методы работы с клиентами
  • как сформировать структуру системы обслуживания таким образом, чтобы клиент был уверен в индивидуальном подходе к его интересам
  • отношение с клиентом: определение идеальной дистанции

II. Структура и направления деятельности подразделения приват банкинг

  • формирование инфраструктуры для привлечения и обслуживания VIP клиентов. Модели структурных подразделений
  • управление персоналом в структуре приват банкинга
  • взаимодействие банка с внешними консультантами как  по направлениям деловой сферы клиента, так и по частным вопросам
  • работа по принципу "открытой архитектуры", как средство диверсификации рисков и повышения конкурентоспособности
  • эффективная экспансия форм VIP обслуживания в регионы
  • отдел мониторинга комплаянс / сompliance и выстраивание отношений между клиентом и отделом комплаянс
  • международный банкинг / сross border banking

— значение определения бенефициара в работе с европейскими финансовыми структурами для его дальнейшей деятельности и соблюдения его интересов

— банковская тайна:  отношение к данному вопросу в разных странах, статус на текущий момент

— влияние европейской директивы MIFID II на работу сектора приват банкинга

  • финансовая защищенность клиента и юридическая застрахованность  работника приват банкинга: источники возникновения рисков для обеих сторон, защитные меры
  • человеческий фактор в работе- угроза риска и средство защиты одновременно

III. Анализ инвестиций в Европе

  • особенности европейского рынка инвестиций на текущий момент
  • инвестиции в финансовые инструменты,  в коммерческие предприятия: приобретение бизнеса и управление им, покупка акций компаний,  инвестиции в недвижимость (жилье, коммерческая недвижимость, девелоперские проекты)
  • сравнительный анализ инвестиционных возможностей
  • определения  объектов и  географии  инвестиций, критерии выбора
  • сочетание доходности и рисков
  • работа с бизнес-кейсами: 

— анализ успешных инвестиционных проектов 
— проблемы , которые могут возникать при выборе инвестиционного проекта

IV. Деловые визиты 

Посещения банков

*Список банков определяется за месяц до проведения семинара с учетом пожеланий и запросов участников семинара. Подобная гибкая система позволяет максимально эффективно построить программу визитов таким образом, чтобы она соответствовать ожиданиям всех участников

Вариант делового визита по направлению ИНВЕСТИЦИИ

Посещение строительной площадки одного  из лучших девелоперских проектов в Швейцарии "Du park". Исключительный по своему местоположению, проект представляет собой уникальные инвестиционные возможности

  • Встреча с руководителями проекта
  • Аперитив на террасе отеля "Le Mirador Kempinski" с видом на Женевское озеро